耐克阿迪国内最大经销商上市 鞋王百丽重回资本市场

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私有化退市两年后,百丽国际(Belle International)剥离了其运动装业务,并重返资本市场,该市场在投资者中很受欢迎。值得一提的是,奇博是中国最大的运动服零售商。这也是耐克和阿里达斯在国内的最大销售额。其收入的90%来自耐克和阿迪达斯的销售。

总市值达574亿港元

10月10日,奇波正式登陆香港联合交易所,以每股8.5港元的发行价开盘。盘中价格上涨11.76%,股价上涨至9.5港元/股。全日收盘涨8.82%。每股9.25港元,总市值为574亿港元,略高于百丽国际退市时的总市值453亿港元。

该公司自1990年代以来一直从事体育产品业务。它代表了耐克,阿迪达斯,PUMA,匡威和其他运动品牌的分销业务。它拥有17个国际运动或户外品牌的经销权。自2006年以来,它一直是百丽国际公司之一。独立业务正在运营。截至2019年2月28日,淄博在全国30个省的268个城市开设了8,343家直营店和1,880家下游零售商经营的店。百丽国际是其控股股东。

根据招股书,淄博2016年至2018年的营业收入分别为216.9亿元,265.5亿元和325.6亿元。调整后的年度利润分别为15.38亿元,18.10亿元和22.36亿元,其中2017年,2018年,2019年2月28日以及截至2019年5月31日,耐克和阿迪达斯的销售收入分别占90.0%,89.4% ,分别占总销售收入的87.4%和88.8%。

弗若斯特沙利文报告显示,就2018年零售额而言,淄博是中国最大的运动服装及服装零售商,市场份额为15.9%,较第二名高4.3%。同时,滔滔也是2018年全球运动服装零售商前五名中销量最高的,平均销售额为370万元,比第二名增长了10%以上。

Bellley International的“回归”

Bellley International于2007年5月23日在联交所上市,市值约为510亿港元。由于业绩和转型停滞,百丽国际于2017年以每股6.3港元的价格完成了香港股票的私有化,总价格为453亿港元。根据最新的招股说明书,百丽国际最终由明智的企业家(高级管理人员),HillhouseHHBH(高粱资本)和SCBL(省级投资)最终拥有46.36%,44.48%和9.16%。

值得一提的是,Bianbo是百丽国际女鞋销售业务和运动服装代理业务的两个主要业务之一。在女鞋业务受到各种压力影响后,百丽的女鞋业务迅速下滑。随着国内“运动风格”的盛行,运动服业务持续增长,导致两家业务发展不平衡。

在退市前百丽国际的收益报告中,百丽国际的收入在2017财年增长了2.2%,至417亿美元,而传统鞋类收入下降了10.0%,至189.6亿美元,而体育和服装业务收入增长了15.4%。为227.5亿元。

如今,百丽的运动服业务已在香港证券交易所独立上市,这意味着百丽国际已重返资本市场。百丽国际在招股说明书中说,百丽的当前业务和百丽国际集团的其他业务都有明确的定义,该业务处于不同的发展阶段,业务模式也不尽相同。公司的上市将有利于公司的整体发展战略。

根据公告,该公司将在全球发行约9.3亿股股票。预计总融资额约为76.22亿港元。资金将用于技术创新,业务运营和一般公司运营的投资。

不容忽视的是,近年来,公司的商店数量几乎与商店数量相同。根据招股说明书的数据,截至2019年2月28日,公司新开设门店1,415家,门店数量达到1374户。

(编辑:DF387)