杭州银行定增72亿元“解渴” 不良贷款余额上升

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中国经济网

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7月底,杭州银行发布公告称,计划向红狮控股集团有限公司(以下简称“红狮集团”)等四个目标发行不超过8亿股A股。筹集的资金总额不超过人民币72亿元。补充银行的核心一级资本。

近年来,虽然杭州银行业务规模迅速扩大,但资本充足率指标也面临监管压力。截至2019年6月底,该银行的核心一级资本充足率为8.05%。

私营企业股东增持了近一半的新股

根据公告,四家发行人为红狮集团,杭州财政局,苏州苏高新科技产业发展有限公司(以下简称“苏高科”)和苏州新区高新技术产业有限公司。 (以下简称“苏州高新”)。 ),拟股份分别不超过3.88亿股,1.16亿股,1.78亿股和1.18亿股。

在接受《中国经营报》采访时,杭州银行表示,在打算成为非公开发行股票的四位投资者中,杭州市财政局和红狮集团作为本行的老股东,对该公司的发展前景持乐观态度。银行。苏高新和苏高科选择非公开发行是未来市场导向的选择。

根据年报,截至2018年底,杭州银行前五大股东为澳大利亚联邦银行,杭州市财政局,杭州财凯投资集团有限公司,红石集团,中国人寿保险股份有限公司。他们分别为18%,11.08%,7.76%,6.09%和5.55%。

根据公告,截至2019年6月30日,杭州市财政局及其一致行动共持有杭州银行股份1,281万股,占总股本的24.96%。

根据发行不超过8亿股A股,本次非公开发行完成后,杭州市财政局及其共同参与方的持股比例将降至23.5%;红狮集团将持有约7亿股股份。持股比例将上升至11.8%,或将成为该银行的第三大股东。

根据公告,截至2018年底,红狮集团总资产411.6亿元,净资产207.61亿元,营业收入277.8亿元,净利润55.85亿元。

中国诚信国际最近发布的《红狮集团2019年度跟踪评级报告》指出,随着产能的不断扩大,投资支出的增加导致公司债务规模的增加。截至2019年3月底,公司总债务达到156.38亿元,且短期负债率为72.3%,存在一定的短期债务还款压力。

不良贷款余额增加

杭州银行回应了记者的声明,这次非公开发行将有助于提升本行资本规模,为本行各项业务的稳健持续发展提供有力的资金保障,推动本行规模扩张。利润增长。银行的盈利能力和核心竞争力。

数据显示,2018年底,银行的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.15%,9.91%和8.17%,分别下降1.15,0.85和0.52个百分点。 2017年底。今年第一季度末,上述三项指标进一步下滑,核心一级资本充足率降至8.05%。

中国银行国际金融研究所研究员熊启月表示,根据最新的监管要求,非系统性银行的核心一级资本充足率不应低于7.5%,但事实上,监管将根据每家银行提出额外要求,并且随着IFRS9新会计准则的实施,银行准备金的拨备也将大幅增加。在一定程度上,利润率将受到压缩,资本压力将上升。

“对资产增长的刚性需求依然强劲。在支持中小企业的政策趋势下,本地银行风险资产的扩张刚性需要紧急核心资本补充,“熊启月说。

杭州银行表示,近年来业务规模的不断增长是资本充足率下降的主要原因。

根据年报数据显示,截至2018年底,杭州银行资产921.56亿元,比年初增加880.81亿元,增长10.57%;贷款总额3504.78亿元,比年初增加666.43亿元,增长23.48%。

在资产扩张的同时,杭州银行的收入保持快速增长。在2019年上半年,该银行的收入和净利润增长率进一步提高。截至6月底,实现营业收入104.6亿元,同比增长25.74%;净利润36.28亿元,同比增长20.21%。

从资产质量的角度来看,数据显示杭州银行自2016年以来的不良率继续下降,到2019年6月底降至1.38%;拨备覆盖率继续上升,到2019年6月底增加至281.56%。

杭州银行认为,考虑到2019年中国经济仍存在下行压力,政府和监管部门需要加大力度,为民营企业和小微企业增加金融服务,商业银行质量仍存在一定的不确定性。未来几年的贷款。从稳健运营开始,银行仍需要维持合理的拨备和拨备覆盖水平。

值得注意的是,杭州银行不良贷款余额持续上升,2018年末达到50.85亿元,比年初增加5.66亿元。与此同时,2018年杭州银行贷款减值损失为57.05亿元,比2017年末增加13.14亿元。

杭州银行表示,在当前宏观经济增长的市场环境下,本行从稳健经营和审慎管理入手,进一步提升风险回报能力,增加贷款损失准备金。

中国诚信国际在《2019年杭州银行跟踪评级报告》指出,由于国内外经济下滑以及区域和行业信贷风险的暴露,近年来银行的不良贷款余额有所增加,资产质量需要受到密切关注。